何か物足りない日々…新宿へ出てみる。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる…騙されているのか？騙しているのか？分からないまま見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか…？」紙切れは何時間も持たずに消えていった。埋められない空白…無限の空間…空しさから、今日も街を徘徊する。そんなオンナ、まみ。

オペラにしか実現できない未来×S級シーメールの豪華競艶大作！未来が初めてクリチ○ポとSEX・未来がペニバンでシーメールとアナルSEX・カマレズ射精＆潮吹きSEX・シーメール3人が未来をイカせ連続激射精・クリチ○ポ汁まみれ7P大乱交の極エロ作品！

大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満載です！！

伝説のNHここに復活。NHというジャンルに一石を投じた超嬢シリーズ！第1作目は、志保から始まった。その伝説の志保がここに堂々の復活。「無人の山中にて全裸24時間生活を男優と過ごせ」との指令が監督より下る。純白のドレスを切り裂かれ、悲鳴をあげる。溜まりに溜まった精液が、男優のフェラで爆発する。美しさを増し、帰って来た肢体を是非！

巨根ペニクリぶ～ら、ぶ～ら！！男心をくすぐるセックスはさすが！！モデル並みのスレンダーボディでいい脚！女以上にイキ顔が女よりも床上手かも？！しゃぶり、しゃぶられ絶叫テク！彼氏の家に初めて来て大はしゃぎ。複数のカメラが仕掛けてあるとも知らずに、彼氏の思惑通りにことが運びすぎてしまい、かなり有頂天♪口内発射に少しムッとしながらも、初フェラとは思えないお手前！！

ニューハーフ作品を日本で1番多く撮っている監督・白水力が惚れ込んだ逸材「白石七海」ちゃん。彼女のセールスポイントと言えば、何といってもモデル並みの抜群のスタイルと男を超えた超デカのペニクリです。そんな彼女の内に潜むS面とM面の混在に気付いた白水力監督はどちらの側面も引き出す事に成功。男性と女性、SとM、対極が混在する彼女の全てをたっぷりお楽しみ下さい。巨大ペニクリからの射精シーンもたっぷり収録！！

未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！

◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が街中で素○娘を騙してナンパの第4弾！今回はお友達の美人ニューハーフもお手伝い！狙いは3Pだ！◆容姿、スタイル最高の美人ニューハーフ2人が街中の美少女に声を掛けてナンパ！◆1Hカップ娘が巨乳を人前に初披露！2ドスケベOL二人組がニューハーフのチンポに大興奮、咥えた！3美乳娘が3P承諾！チンポ2挿入でイキまくる！

玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！

厳選されたプレミアニューハーフ10名のBEST盤！誰もが驚く美貌と男を知りつくした極上セックステクニック満載！アナルに逆アナルにスワップなど内容盛りだくさんでおくる！

身も心も女より女らしく…。男よりもいやらしく…。竿アリ美形ニューハーフ達がチ○ポを求め華麗に舞う！これぞ男のツボを知り尽くしたテク！こんなにエロくて美しいなら男でもヤレる！？

ニューハーフさんのオナニーシーンという、普通では見られないシーンが盛りだくさん！見ていて不思議な感覚に襲われる事間違いなし！？

社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！

今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペ○ス有りニューハーフとペ○ス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん、ISSEIワールドがちょっと気になっているだけの人も是非！

見た目はホントの女の子にしか見えないニューハーフ3人と男性3人の合コン！男も女（？）もアピールタイムにチン長申告。定番の王様ゲームでは乳首舐めから倒錯的なおしゃぶりまで。告白タイムでカップルになった3組が入り乱れての乱交状態！ペニクリをいじられてイキまくるニューハーフ美女達と差しつ差されつのアナルFUCK！！

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る。騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下し、ちんぽをシゴきます。さすが、男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながらアブノーマルなプレイが続きます…。

彼女は憔悴し切っていた。某メーカーで、人間の尊厳を奪い取られ、自暴自棄の中、新しい自分を見つけることが出来た時…彼女は生まれ変わった。自身の魅力を、自身が気付きアイドルとしての復活を果たした…。地獄から、細い糸を伝って、帰ってきた、月野姫は、私が始めて彼女を撮影した時の初々しさに、新たな魅力を備えて。

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。

NHジャンルに新風を巻き起こした本シリーズ！今回は、異邦人ウェンと小柄でキュートな魅夜の2本立て。甘えん坊で人懐っこい魅夜に大興奮の中年男は禁断のアナル生挿入を魅夜にもちかける。魅夜のペニクリも最高に膨れ上がり大興奮！妖艶ダンスで男を魅了するウェンはアナルが性感帯。男優に激しく突かれ絶頂を迎える。ラストはノーメイクの寝込みを中年男に突撃され、手コキのお手伝い。

オペラデビューで大好評の平梨もも第2弾！今回は似合いすぎるブレザー・ブルマー・テニスウェアでアナル絶頂しまくる。初大量放尿・セクハラアナル・激イキ3Pも全て中出し、超恥じらいの糞汁ザーメンごっくん！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

早川瀬里奈ムーディーズ20本目にして遂に卒業！しかも、人気の潮吹きシーメール・愛間みるくと奇跡の共演！互いの性器を舐め合う濃厚レズ☆膣や直腸でチ○ポをハメ比べFUCK！尻穴にチ○ポ2本同時挿入！勃起クリチ○ポ潮吹きアナル3P！Wマングリ2穴絶頂イカセ責め！ハーレム5P大乱交！早川瀬里奈の完全燃焼作品！！

同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう…。激しく淫らに喘ぐ貴女は男…。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルSEXに没頭する。6人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル！

レーベル復活第2弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗馬運動マシーン」でのバイブ運動オナニー、水泳コーチとの居残り練習ファック、新人男優への逆セクハラ・イラマチオ責め、女の子との初オマンコファック等、もちろん、まみちゃんの金玉も2つのゴールドメダルです！！

愛らしすぎるシーメール鮮烈デビュー！敏感ボッキのクリチ○ポ、絶頂しまくるアナル。初めてのオナニー射精から浣腸苦悶で恥じらい絶頂3P連続アナルで恥じらう愛すべきもも。ノンケも思わずホレる美麗シーメール！

ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！

実の弟たちがニューハーフだった！帰ってきた弟を見た瞬間に変わり果てた姿に兄たちが興奮をしてそれを受け入れる弟たち…。禁じられた関係をたっぷり収録したニューハーフ近親相姦スペシャル！

女を超えた女が魅せる女らしさの集大成。志保（サオありタマあり）は中年男にペニクリを責められ、仁王立ちフェラでたまらず射精。はるか（サオありタマあり）はアナル丸見えの体勢で手コキ大量発射。まなか（サオありタマなし）の妄想をドラマ化。体中を弄ばれ大量発射！ギャル系巨根のあゆ。チンポを見せ合いながら愛液を垂らす。あやか（サオありタマあり）、顔射を受けたあとに激しくしごき大量発射！

黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！