初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ…女の心になってゆく。ホモじゃないのにチ●ポを舐めてしまう…。美味しく聖水をいただき、パンティが擦れて射精、そして力強く犯してくださる…。

究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯される。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！

Fカップ美乳小夜子、Iカップ爆乳るいのWお姉様が女装子たちと戯れる。立派なペニクリなのに完全なる女装を施した変態たちに何故か大興奮するお姉様達。プロレスごっこがいつのまにかHな遊びに発展。擬似チ●ポにうっとりしてる姿をお姉様に見つかりいやらしいお仕置きを受け普段以上に勃起してしまう。お姉様の甘い誘いに女装子のチ●ポも初フェラしてしまいました。

女になって女とレズる倒錯の世界「女装子レズ」シリーズ第5弾！メイクをして衣装を着ただけなのに、心もカラダも女になっていく…。女装子とお姉さんが一対一のレズプレイ！あぁ…女って、こんなに気持ちイイんだ。

某テレビ局にて、大好評の女装パラダイス。この作品から企画したとか、しないとか？兎にも角にも時代は、女装を求めているのは間違いない！最近、男女の性別が曖昧になってるとおもいませんか。女装した男と普通の女性がぺニバン装着し、エロ三昧。想像して股間を膨らます貴方はもう立派な変態です。未知の世界の扉はここにあります！

「女装子レズ」シリーズ第3弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！

女性の下着に身を包み綺麗にメイクをしてみれば、アナタも素敵なレディに大変身！いつの間にか仕草や言葉使いも女っぽくなるから不思議です。気持ちと姿が女性になっても、本物の女の子を目の前にすれば小さなパンティーを圧迫するほどペ○スが疼いていきます。間もなくレズと女装子たちの乱交パーティーが始まります！！

女になって女とレズる倒錯の世界第一弾！本物の女装愛好家=女装子とレンタルブティックの女店長、女性店員との禁断の3P、そして4Pはまさしく変態としか言いようがない！スカートの中で勃起した女装子のチンポを咥える痴女2人、女のスカートの中でそそり立つハリガタチンポを咥えてしまうM男的な女装子2人。変態・痴女好き、M男派にオススメの一作です。