女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第5弾！女の子同士だからと偽って、車に連れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして…。

ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ達！

ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿2丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ！

ニューハーフさんは沢山いますが、潮吹きができるニューハーフさんは滅多にいません。オペラだからこそ発売できる貴重な潮吹きニューハーフBESTです！キレイな女顔のニューハーフ達がクリチンポ勃起させながら、びしゃびしゃ吹きまくり！数年に1本しか発売できない本当にレアな映像集です。

清楚な母親と息子のイケナイ関係…どこの家族にも秘密があるもの。みずから産んだ息子に欲情する母。実の母親に欲情する息子。息子の男性自身を息子を産んだ膣口に導き受け入れる母。そして、ふたたびひとつになる母と息子。家庭内の日常で繰り広げられる禁断の母子交尾。禁じられているからこそ燃え上がる愛情。肉欲に溺れた母子の報われぬ愛…ゆえに燃え尽きることのない情欲。

疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！