今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペ○ス有りニューハーフとペ○ス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん、ISSEIワールドがちょっと気になっているだけの人も是非！

巨乳折檻、一本鞭、肛虐イルリガートル浣腸、奉仕・強制イラマチオ、強制アクメファッキングマシーン、陰部蝋燭責め、鼻口玩弄…目を覆う戦慄の衝撃映像！それはあたかも生の破壊と再生の為の厳粛なる儀式。

師匠がイラマチオで口内発射後、緊縛ムチ責め、張り型責めで特別レッスン。弟子幸助の野獣ピストンにアクメ18連発！シナリオ無視のエクスタシー！ハメ踊る乳房！縛られ嬲られアクメ狂う人妻！

初日は御主人様の言い付けで、下半身スッポンポンでやって来ました。「言われた事は何でもします」との事で、鼻フックに強制開口具を装着され人間便器に！！こぼしたオシッコまで全部飲まされます。アナル中出し後に栓をされ、手錠をかけられ、翌日へと続きます。前日、鼻フックとアナルプラグを装着され、手錠でつながれ就寝。強制開口具で開いた口に男達は次々にチ○ポを挿れて奥深くまでピストン！！

見た目はホントの女の子にしか見えないニューハーフ3人と男性3人の合コン！男も女（？）もアピールタイムにチン長申告。定番の王様ゲームでは乳首舐めから倒錯的なおしゃぶりまで。告白タイムでカップルになった3組が入り乱れての乱交状態！ペニクリをいじられてイキまくるニューハーフ美女達と差しつ差されつのアナルFUCK！！

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る。騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下し、ちんぽをシゴきます。さすが、男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながらアブノーマルなプレイが続きます…。

［一話・ヤプー人形かおる］標本採集される変態少女。陵辱される制服。○な奴隷かおるは高○3年生、蒼い殻が破られ蕾のMがはじける真昼の暗刻。［二話・美囚スチュワーデス陵辱］…私、46才、既婚、パイロット。彼女、23才、独身、スチュワーデス。ドロドロ社内不倫中…そして、いやがる彼女を口説き落とし遂にわが宿望成就！美囚スチュワーデス監禁痴漢陵辱プレイ！

エロチカボディでフェロモン出しまくり美亜は18才の初モノ！下半身にローターを装着されてのお昼のお散歩ですれ違う人に悟られないかと心拍上昇！テラテラ光る太ももとメチャいい淫ら尻にド興奮！オフィスビルを見上げながらの屋上宙吊りプレイに切なくすすり泣くM愛奴はお○こ＆ア○ルのダブル責めで強烈アクメにまっしぐら！舌を出して熱ロウとザーメンを欲しがるバディはマゾ中毒症状全開！

摩天楼地下室会員制秘密SMクラブ第20回パーティー！今回のいけにえはフェロモンムンムンの淫乱OL！変態紳士達のセクハラ痴漢願望全解放、一切の禁制を解かれOL凌辱・淫辱…やりたい放題！果ては強制浣腸排泄！

痴女と痴女…縄で縛り熱蝋に狂いレズ底無し快楽にはまりこんでいく…ぬめぬめネチョネチョの淫交愛技。レズマゾの本性剥き出し…痴女レズの淫らな生態。

彼女は憔悴し切っていた。某メーカーで、人間の尊厳を奪い取られ、自暴自棄の中、新しい自分を見つけることが出来た時…彼女は生まれ変わった。自身の魅力を、自身が気付きアイドルとしての復活を果たした…。地獄から、細い糸を伝って、帰ってきた、月野姫は、私が始めて彼女を撮影した時の初々しさに、新たな魅力を備えて。

異性兄弟の微妙な距離に戸惑った人も少なく無いと言われる…。そんな身近な存在を性対象とすることを抑止できなかった者たちの人間の超えてはならない一線を越えた背徳のSEX映像集。

Fカップ美乳小夜子、Iカップ爆乳るいのWお姉様が女装子たちと戯れる。立派なペニクリなのに完全なる女装を施した変態たちに何故か大興奮するお姉様達。プロレスごっこがいつのまにかHな遊びに発展。擬似チ●ポにうっとりしてる姿をお姉様に見つかりいやらしいお仕置きを受け普段以上に勃起してしまう。お姉様の甘い誘いに女装子のチ●ポも初フェラしてしまいました。

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

★犯されたいM女…人間の本質は善か悪か…★不倫につけ込み3人がかりでまわし★農作業主婦レイプ★女学生レイプ★薬物暴行★某国工作員による集団暴行★暴行目的拉致…家出癖・非行歴の娘を狙え！

ボロアパート…かび臭い廊下…小汚い四畳半のせんべい布団の上で繰り広げられるレズビアンセックス。畳に染み込む唾とよだれとマ●コ汁。充満する卑猥な臭い。陽の当たらない湿った部屋で、卑猥な音を発し愛し合う女たち…。

大好評♪リアルフェチズム強化「Stage2」の第9弾！！本作の見所は、スレンダー系美女特集♪計12世帯、しかも巨乳有り美乳あり美ケツあり♪ネット某盗撮系HPに寄せられた作品を、よりディープな盗撮ファンのために再構成した逸品！

女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。

NHジャンルに新風を巻き起こした本シリーズ！今回は、異邦人ウェンと小柄でキュートな魅夜の2本立て。甘えん坊で人懐っこい魅夜に大興奮の中年男は禁断のアナル生挿入を魅夜にもちかける。魅夜のペニクリも最高に膨れ上がり大興奮！妖艶ダンスで男を魅了するウェンはアナルが性感帯。男優に激しく突かれ絶頂を迎える。ラストはノーメイクの寝込みを中年男に突撃され、手コキのお手伝い。

オペラデビューで大好評の平梨もも第2弾！今回は似合いすぎるブレザー・ブルマー・テニスウェアでアナル絶頂しまくる。初大量放尿・セクハラアナル・激イキ3Pも全て中出し、超恥じらいの糞汁ザーメンごっくん！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

愛は性を越えていく、女同士のセックス。抑えられない同性への欲求に生きる女達による真実のリアルレズビアンの世界。女達は淫技を駆使し互いの柔肌を貪り合い、そしてレズの悦びへと誘う…。シリーズ第4弾は長身グラマー‘佐伯奈々’とギャル女優‘蒼月ひかり’による最上級ハードレズをお見せします。

早川瀬里奈ムーディーズ20本目にして遂に卒業！しかも、人気の潮吹きシーメール・愛間みるくと奇跡の共演！互いの性器を舐め合う濃厚レズ☆膣や直腸でチ○ポをハメ比べFUCK！尻穴にチ○ポ2本同時挿入！勃起クリチ○ポ潮吹きアナル3P！Wマングリ2穴絶頂イカセ責め！ハーレム5P大乱交！早川瀬里奈の完全燃焼作品！！