ニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！

大人気シリーズ「超嬢」の勃起スペシャル！美人ニューハーフ5人のガチンコSEX！妖艶な顔つきと、ムクムクと蠢き出すデカクリに大興奮！！反り立つ女神のデカクリ完全収録！！

ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！

オペラデビュー以降ヒット作を連発した超ド級シーメール愛間みるくちゃんの究極BEST！整形手術一切無しの圧倒的ビジュアルは、AV業界にシーメールの美しさとエロさを証明し、シーメールブームを巻き起こしました。美顔・美声シーメールの全作品をたっぷり完全収録！！

現在もっとも人気があるニューハーフ・アイドルの1人「まなか」。そんな彼女の様々なプレイの歴史をたっぷり収録。人気の秘密は小悪魔的なルックスと変態的セックスプレイにあったのです！

美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。

旋律の美少女、愛間みるく。恥ずかしがり屋の彼女に超過激な指令を出す。際どい露出衣装で休日の人が多い新宿にて飛びっこ羞恥露出プレイ。その後、男性用トイレで一般素人男性を誘惑させ、最後は男湯に放り込む！！けなげに命令に従うみるく。身体は女だが下半身は立派な男…。複雑な心境が彼女を取り巻く！！

COREの新境地！シーメール作品が堂々の完成！！鬼畜なプレイ内容で支持を得ているブランドだけに、他のシーメール作品とはひと味違います！ギロチン拷問でイラ○チオ、シーメールのチ○ポを責め立て連続イキ地獄！改造電気ジグソーでアナルを掻き混ぜ、ケツマ○コに2本のチ○コを同時挿入！ここまでシーメールがイク作品が有っただろうか…？

恥じらいながらもチ○ポはビンビン！可愛くも淫乱なニューハーフ・みるく！亀頭を弄られ、兜合わせをしながら、アナルを突かれて連続失禁！

某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪姦、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！

美人ハーフ小澤マリアが有名美人ニューハーフ3人の性欲の餌食に！勃起した3本のニューハーフメスチ○ポが小澤マリアの極上ボディをイラマチオ、串刺しFUCKにマ○コ肛門同時挿入とハードに犯し続け、ラストの男女入り乱れた7P集団乱交は超変態空間となってマリアの脳をぶっ壊す！

かつてない純情可憐なシーメールが衝撃デビュー！乙女心が恥じらいながら純情ボッキしまくるクリチ○ポ！恥じらい浣腸・生アナル中出し飲精・羞恥オナニー・泥酔SEX大量失禁・純情フェラ手コキ・絶頂アナル中出しSEX！美肛突かれて恥じらい失禁する乙女！

その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。

ニューハーフ界のアイドル「愛間みるく」がガチでイカされまくる。しかも最初で最後！？のニューハーフレズ陵辱。そしてチ○ポと指4本同時入れでアナル極限拡張！！そこに待っているのは屈辱なのか、快感なのか…。ギリギリの愛間みるく責めをたっぷりとご覧下さい。

3年の間に何があったのか？初めて、ビデオに出演したのはISSEIの作品だった。それ以来、数々の作品に出演し、数々の経験をして、あの頃の恥じらいを失っていると思っていた。そんな私の心配は、プレイが始まる早々に消し飛んだ。お尻に飛んだ鞭の一振りに過去のみきが戻って来た。浣腸後の排泄に見せた恥じらいは、正に初出演で初めてカメラの前に股間を晒した時の様だった。

サオあり、タマあり、Dカップニューハーフの日下部莉緒がAVデビュー！！女に負けないフェラテクを披露し、オナニー、ぶっかけSEXに挑む！女子校生姿での拘束から、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブ責めで凌辱の快感に浸る！！アナルにラジコンバイブを突っ込んだまま街を闊歩する試練を越え、最後には二人の男を同時にイカせるべく、キツキツのアナルとサオで3Pサンドイッチ！！

巨乳ちゃんとハメまくり！女好きニューハーフのてんまちゃんが巨乳美女だらけのヤリまくりプール教室！てんまコーチのプールトレーニングに始まり、女2名、男1名、ニューハーフ1名の連結4Pファックまで収録！！

新人ソープ嬢に本物女性コーチが秘技初特訓！初めて女性にアナル責めフェラ責めされて射精！マ○コとクリチ○ポでボディ洗い＆マットプレイ＆暴走二輪車SEX。チ○ポだらけの逆二輪車3PアナルSEXでイキまくる泡姫もも！

NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見です。

大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シーンを見逃すな！！

レーベル初となる完全初公開撮り下ろし海外作品が登場。こだわりの内容は、とにかくニューハーフの射精シーンをフェティッシュに多数収録しています。撮り下ろしで9名収録でこの価格は超お買い得です！！

異世界ダンスコラボ、レゲエダンサーVSサオありニューハーフダンサー！！AV業界に激震！？性を超越した戦い！！女のテクを見よ！棒＆玉Wフェラ口内Vibes！サオありならではのアナル＆フェラMixtureSEX！激エロの誰もが予想できないAV史上に残るスペシャルマッチアップ！！女・男・女・オカマで4P！ニューハーフ×2+男とレゲエ×2+男の3P…全裸ダンス！！

均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく！エロすぎ愛情フェラ！快感が頂点に達した時、連続で噴出する大量の潮！アナルの奥を突かれて吹きまくる！吹いたら止まらないイキまくるニューハーフのエロス！！

ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が大○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する！

美形ニューハーフ「まみちゃん」がAPA初登場！！自慢のオチ●チ●で逆アナルFUCKしたり、エッチなランジェリーに身をまといラブラブハメ撮りなど、まみちゃんのエッチなPLAYがたっぷり！！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。しかし、ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたして、カップル誕生となるのか！？

とある学校の女教師七海には、大きな秘密があった…。ある日、その秘密を知っている生徒の美奈子から校長にバラすと脅され…。職員室で卑猥な隠語責めとフェラチオで陵辱される。その現場を同僚の男性教師に見られ、美奈子は別室に連れ込まれ、厳しい生活指導を開始される。しかし、クンニでイカされクリトリスをいじられている最中も、カメラマンの股間をサワサワする無反省のド淫乱の美奈子だった。

父親仕込みのドM淫乱変態ニューハーフ・みるくが羞恥と虐悦に悶え狂う！ぽっかりと口を開けた拡張アナルを巨大ディルドで掘り尽くされて悦び悶える！男×女×ニューハーフ…前代未聞、ヤラセ無しガチンコ性くらべ！

専属シーメールNANAの第3弾。コスプレ姿で、ペニクリをビンビンにさせながら喘ぎまくる姿や、見た目は女性、なのに下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮いたします。

男が好き…女が好き…両方好き…。変態の中でも最も…ふしだら…快楽に何処までも貪欲で僕はこうなった！目覚めは学校の文化祭の女装だった…手枷、目隠しで全身性感帯。唾液と足の匂いとオシッコに塗れる夢世界。まさにニューハーフと痴女の為すがまま！誰か…僕を犯してください…ペニバンと肉棒に悶絶する女装M！